Geldanlage

Bei der Geldanlage ist es wichtig, Ihren Status quo und Ihre Zielsetzung zu kennen. Denn je nach Ausgangssituation können mit einer Geldanlage unterschiedliche Ziele verfolgt werden: Aufbau, Erhalt oder langsames Aufbrauchen Ihres Vermögens. Doch unabhängig davon, ob Sie für die Ausbildung Ihrer Kinder oder den eigenen Ruhestand vorsorgen oder sich den einen oder anderen Lebenstraum erfüllen möchten: Wir erarbeiten einen auf Sie zugeschnittenen Finanzplan und unterstützen Sie fachkundig bei seiner Umsetzung.

Ihnen stehen verschiedenste Arten der Geldanlage zur Wahl: Sie können Ihr Vermögen in professionell gemanagten Fonds, klassischen, fondsgebundenen oder indexorientierten Rentenversicherungen oder in Form einer Immobilie anlegen.

Wichtig dabei ist eine ausgewogene Mischung. Mithilfe eines innovativen Analysetools können wir Ihr Portfolio optimal zusammenstellen, sodass eine effiziente Mischung aus verschiedenen Anlageklassen, -regionen, -stilen und Märkten gewährleistet ist. Bei der Anlageberatung orientieren wir uns an der nobelpreisgekrönten Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz.