Unternehmen

Das Unternehmen

Den Kern unseres Denkens und Handelns bildet das Interesse unserer Kunden. Daher ist unser Ziel eine vertrauensvolle, langfristige und nachhaltig erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Mandanten.

Um unseren Kunden stets eine faire Dienstleistung zu bieten, haben wir uns als Finanzberater zu folgenden Berufsgrundsätzen verpflichtet:

Integrität, Vertraulichkeit, Objektivität
Neutralität, Kompetenz und Professionalität.

Neben dem richtigen Fokus ist unsere Stärke unser Know-how.
Dieses gewinnen wir – täglich aufs Neue – in der intensiven Auseinandersetzung mit unserem Leistungsspektrum rund um das Thema Finanzdienstleistung.

Ihre Vorteile

Unsere Kunden sind oft überrascht, welche positiven Auswirkungen sich nach unserer Beratung zeigen:

höhere Renditen bei geringerem Risiko, eine realistische und tragfähige Planung der Altersvorsorge
ein durchdachtes Konzept für den Vermögensaufbau sowie ein merkliches Einsparpotenzial.

Im Detail bietet Ihnen eine Zusammenarbeit mit uns folgende Vorteile:

Sie als Kunde stehen bei uns im Mittelpunkt einer Beratung, nicht das zu vermittelnde Produkt.
Ihre finanzielle Ist-Situation wird analysiert und die Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche geplant und optimiert.
Ihr Vermögen wird durch unsere Beratung nachhaltig gesteigert.
Regelmäßige und fortlaufende Betreuung Ihrer Anlagen.
Sie finden in uns immer einen kompetenten Ansprechpartner für Ihre Belange.

Produktpartner

Bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft stehen uns für die Ausgestaltung zahlreiche erstklassige Produktpartner zur Verfügung. Dabei sind wir bei der Auswahl der Produkte keinem Produktpartner, sondern alleine Ihren Interessen als Kunde verpflichtet.

Unsere Vorgehensweise

Bei unserer Beratung folgen wir einem bewährten Schema, das sich aus drei aufeinanderfolgenden Phasen zusammensetzt:

Die ANALYSEPHASE startet mit einem ausführlichen Gespräch, bei dem wir als Eckdaten Ihre finanzielle Ausgangssituation sowie Ihre kurz- und langfristigen Ziele klären und schriftlich festhalten. Wo wollen Sie in fünf, zehn oder zwanzig Jahren finanziell stehen? Wie ist es um Ihre Absicherung bestellt? Was haben Sie bislang bereits unternommen?
In der anschließenden PLANUNGSPHASE legen wir fest, auf welchem Weg Sie Ihre Ziele am zuverlässigsten und einfachsten erreichen können. Dieser Plan deckt den Bereich Vorsorge ebenso ab wie die Bereiche Geldanlage und finanzielle Absicherung.
Auch nach Abschluss der Planungsphase lassen wir Sie nicht alleine: In der UMSETZUNGSPHASE legen wir alle erforderlichen Schritte fest, damit Sie Ihre Ziele realisieren können. Wir beraten Sie bei der Auswahl geeigneter Produkte

Referenzen

Durch unsere langjährige Tätigkeit im Bereich der Finanzberatung können wir auf zahlreiche zufriedene Mandanten verweisen. Wenn Sie möchten, nennen wir Ihnen – mit Einverständnis unserer Kunden – gerne einzelne Referenzen aus den verschiedenen Themengebieten.

Referenzen finden Sie darüber hinaus auch hier:
https://www.whofinance.de/berater/michael-grimm/

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